失去妈妈的小女孩薇琪不爱讲话，直到收养了一只叫神秘的小狼才打开心扉，重现活力。嗷嗷待哺的小狼治愈了女孩的心，它是来自森林的礼物。

父亲和别人都把薇琪的宠物当做狗，其实它是狼。然而小镇里有狼患，为了保护羊一些牧民要杀死狼。小狼和小女孩一样，在一次人类猎杀中失去了母亲，在大自然中，生命没有高低，一切都是平等的，同病相怜的女孩与小狼相依为命。

影片的矛盾冲突十分自然，围绕着神秘究竟是狼还是狗展开。如果它是狗，可以伴随女孩终生，如果它是狼，那只有放归自然一条路，因为自然才是狼的家。父亲明知道神秘很可能是狼却不忍心夺走女儿的所爱，而是造了个狗窝给它住下，浓浓的父女情由此体现。而神秘在森林中遇到它的同类也没有选择跟随，而是回到女孩身边，说明这只狼已经与人类建立了非同一般的深厚感情。

证明它是狼后，必须野化放养，这样的话，女孩就要跟神秘离别了。人与狼依依不舍，人与狼其实相互依存，狼代表着森林，自然和野性，而这些，正是懦弱而冷漠的现代人所缺乏的东西。 影片的高潮就发生在女孩与狼在荒山的独处中，在远离文明，远离人烟的风雪中，在严苛的自然中只有人与狼纯净而深沉的感情酝酿爆发。仅仅是为了爱和温暖，人与狼相互依恋，片中那种人与自然朴素而美丽的情感动人心魄。

狼中了人类的子弹，一些人为了羊不受伤害而杀它，而另一些人却因为依依不舍的感情救它，狼的生死就在人类的一念之间，自然的美丽和恶化也在人类的一念之间。薇琪的爸爸是外科医生，他救活了中弹的狼。让狼回到被野生动物法律保护的那片山谷中，回到了它的同类之中，回到大自然的怀抱中，这是最好的归宿，人与狼和谐共处，与大自然和谐共生。浓浓的父女情，绵绵的人狼情，让我们看到了人类社会与自然万物共荣共生的和谐之美。