1、舒本和同事在新斯科细亚的芬迪湾，发现一种名叫“三棱齿兽”的生物，它和所有今日的动物都不同，它具有独特的混合特征，半爬行类，半哺乳类，它是一个位于过渡期中的生物，从爬行类到哺乳类。观察头几周的婴儿胚胎，我们可以发现一个特别的结构——卵黄囊，随着胚胎发育，它变得愈来愈小，里头没有蛋黄，这是祖先留下来的遗迹。这些遗迹不单单是卵黄囊，还有羊膜，爬行动物来到陆地上，它们面临一个生死存亡的挑战——阳光，这就产生了两个主要的问题，如何防止自己的皮肤变干，如何防止产的卵变干。两栖类绕开了这个问题，它们生活在有水或者比较潮湿的区域，把卵产在水里。爬行动物进化出了更为激进的解决之道，首先是一种全新形式的卵，它们把胚胎装进充满液体的囊中，这就是充满羊水的羊膜，然后覆盖上硬壳加以保护。科学家发现爬行类和鸟类存在蛋黄基因，此基因指导蛋黄蛋白的合成以喂养胚胎，我们人也有蛋黄基因，不过它们不在具有功能。爬行类还进化出了全新形态的皮肤，用死去的皮肤打造一层又一层角质防水屏障，来防止我们的身体失去水份。不同于爬行类，我们的皮肤有自己的“洒水器”，特别是我们的腺体可分泌油脂，帮助皮肤保湿，这就是为什么我们的皮肤是柔软有弹性的，而爬行类则是干燥的。

2、科学家在卡鲁发现了一些动物的骨骼化石，他们把这些动物称做似哺乳爬行类，在距今大约两亿五千万年前，地球生活着一种名叫丽齿兽的动物，它们比恐龙出现还要早几百万年。它们的牙齿同时具有爬行类和哺乳类的特征，犬齿和门牙和之前的爬行类并没有什么不同，唯一不同的是犬齿变长了，这些变长的犬齿是很明显的哺乳类特征。丽齿兽在步态上也是综合了爬行类和哺乳类的特征，它们有着明显的长腿，它们的前腿轻微弯曲（爬行类特征），后退则是相对直立（哺乳类特征）。在牙齿的发展上，后来的动物经过几百万年，后排牙齿开始逐渐特化，最后出现臼齿，使消化变得更有效率，不过这也是有代价的——各类牙齿疾病，我们需要牙医。爬行类不需要牙医，因为它们一生都在不停的制造更新牙齿，而我们的恒齿得要用上一辈子，我们不像爬行类那样不停的更新牙齿，是为了确保极度精确的咬合。

3、二叠纪末期的极端气候造成了包括丽齿兽在内的众多动物的大灭绝，大灭绝不只是移除了生物，它也为幸存者创造了机会，而我们的祖先就是这些幸存者中的一员。科学家从三尖叉齿兽的化石发现它们存在胡须（头盖骨上的小凹洞），用来当作感觉器官，而不是温度调节，但没有证据显示它们身上其他部位有毛。研究认为，数百万年后，我们的远亲变得愈来愈多毛，而毛发可以回溯到拥有胡须的生物。科学家进一步研究显示，毛发，牙齿和皮肤有着更深的关联，它们都是由皮肤组织分化而来，而且在各种生物都是一样，无论从爬行类的鳞片到鸟类的羽毛，甚至那个给哺乳类下了定义的乳腺，这些都有一个主基因控制，称作“EDA”。有时有些人会患上罕见的EDA基因突变疾病，比如演员麦可·贝里曼，他没有指甲，牙齿也全部拔掉，体温非常容易过热。

4、哺乳类区别于其他生物的另一个特征是全新形态的耳朵，哺乳类有爬行类身上不会看到的耳瓣，而且耳朵极度的敏感。这些都来源于哺乳类中耳里的三块骨头，它们是一个小小的杠杆系统，把耳膜接受到的空气的震动扩大，这就是我们听力比爬行类优秀的原因。爬行类只有一块听骨，哺乳类的另外两块听小骨是由下颚骨发展而来。“吴氏巨颅兽”被认为是最早的哺乳动物之一，它和其他哺乳类一样具有牙尖，它的下颚部颚部关节和现代哺乳类极度相似，在它的下颚里面，有可以支撑耳骨的结构，但两者连结程度非常小，这说明它拥有良好的听力。另外，吴氏巨颅兽的脑相对于它身体的质量，要大50%，这也是为什么我们将它取名“吴氏巨颅兽”，科学家推测恐龙的存在迫使早期哺乳类成为了夜行性动物，它们要处理大量的感官信息，这就使得它们脑部变大。